串联太阳能电池光电转换效率创新高
区小号消息,德国亥姆霍兹柏林材料与能源研究中心、柏林洪堡大学以及柏林材料科学中心的科学家携手，将铜铟镓硒半导体层（即铜、铟、镓、硒构成的化合物）与钙钛矿结合，并引入数层精心优化的中间层，制备出的串联太阳能电池光电转换效率高达25.5%，一举刷新了同材料组合、同尺寸电池24.6%的纪录。新纪录已获权威认证，并于近日收录于《焦耳》杂志发布的太阳能电池效率表中。(财联社)
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上周逾百亿资金回流股票ETF 硬科技板块热度居高不下
区小号消息,在A股近期的震荡调整行情中，资金借道ETF逆势布局。上周股票型ETF获得资金净流入超过110亿元。从资金流向看，资金大举加仓以半导体为代表的硬科技板块，同时部分资金减持了消费电子等赛道。在业内人士看来，近期科技板块成交热度持续攀升，交易拥挤度较高，资金正在从“泛科技”向“AI业绩兑现”集中。 （上证报）
数据：某巨鲸向 Hyperliquid 累计存入 171.78 万美元，并开设 15 倍杠杆 BTC 空头头寸
区小号消息，据链上分析师 Onchain Lens (@OnchainLens) 监测，交易者
日联科技：全资子公司认购QES Group Berhad增发股份后不形成对其的控制，对公司经营业绩不构成重大影响
区小号消息 7月5日消息，日联科技发布针对媒体报道的说明和风险提示公告，2026年7月5日，有媒体发布报道，报道的主要内容为公司全资子公司拟使用自有资金7328.85万元认购QES Group Berhad定向增发的10%股份。本次交易为认购目标公司少数股权，交易完成后对目标公司持股9.1%，不形成对目标公司的控制，对公司经营业绩不构成重大影响。 据证券时报，QES集团系马来西亚证券交易所主板上市公司，主要从事半导体和晶圆检测、测试、测量、分析及自动化处理设备的制造、销售及相关整体解决方案服务，主要产品包括光学检测系统（OIS）、自动化处理系统（AHS）、先进量测系统（AMS）等，应用场景包括晶圆及器件检测、二维及三维视觉检测、晶圆表面及厚度量测等环节。 目前，QES集团业务网络覆盖东南亚国家以及中国、美国开展业务，在半导体、晶圆、电子电气、汽车、金属、科研及其他工业检测等领域建立了较为稳定的客户基础。（广角观察）
国泰海通：机器人、商业航天、AI新材料等主题投资再次兴起
区小号消息,国泰海通研报认为，主题投资再次兴起。1、机器人：物理AI模型加速迭代，场景落地与成本下降推动规模化量产，看好新技术应用与核心整机厂商及供应链。2、商业航天：长征十号乙有望7月初发射，千帆星座组网加快，新技术突破与发射场站补短板，看好航天基础设施建设与新技术。3、AI新材料：供需矛盾推动上游瓶颈资产重估，看好涨价确定性较强的CCL/高端MLCC/磷化铟等。4、新疆振兴：构建具有新疆特色优势的现代化产业体系，看好清洁能源开发、口岸物流等。(财联社)
招商证券：短期冲击后关注科技修复与中报业绩双主线
区小号消息,招商证券发布研报称，短期冲击后关注科技修复与中报业绩双主线。Meta出售算力导致的市场大幅调整，但这并非算力过剩的信号，而是高资本开支阶段提升资产回报率的必然选择。行业当前从单纯的Capex扩张进入ROIC验证阶段，而非进入算力过剩阶段。而市场目前的调整，主要由于短期泛算力板块涨幅较大，叠加杠杆资金放大波动，悲观叙事容易引起市场短期的资金负反馈，此前多次的AI泡沫论与苹果涨价，都是相同的剧情。但在流动性冲击后，该行认为AI的产业趋势仍然没有证伪，存储芯片的供需缺口没有变、MLCC的涨价没有变、磷化铟的缺口没有变，科技方向有望修复。除了科技方向之外，也可适度关注中报业绩与股价错配的方向。(财联社)
分析：沃什惜字如金使美联储6月会议纪要变得更为重要
区小号消息，7 月 5 日，三菱日联证券美洲公司美国宏观策略主管乔治·贡萨尔维斯表示，沃什的简洁风格使得 6 月会议纪要的分量比往常更重，为观察美联储官员之间的不同立场提供了宝贵的视角。「会议纪要将变得更加重要，因为到目前为止，我们不知道美联储在想什么，」贡萨尔维斯说。「看到他们如何辩论以及关注什么，将会很有启发。」 他补充说，一些投资者已对沃什「放手式」的做法提出质疑，许多人希望恢复更大的透明度。许多市场参与者不习惯信息减少，对于美联储能这样维持多久，仍存在相当程度的怀疑。现在我们只能去解读字里行间的意思了。(金十)
Serenity：高功率圆柱电池/BBU电芯或出现供应短缺，三星SDI、松下能源等或受益
区小号消息，7 月 5 日，Serenity 发文表示，目前高功率圆柱电池 / BBU 电芯似乎出现短缺，并成为潜在瓶颈。 三星 SDI 向 Simplo 供应电芯，Simplo 再将其组装为 BBU，供应给 Meta、亚马逊等公司。随着数据中心需求增加，三星 SDI 圆柱电池产量也大幅上升。其援引行业消息称，松下、三星 SDI 正面临 BBU 电芯供应短缺。 Serenity 认为，主要受益方可能包括三星 SDI、松下能源、村田制作所和 LG Energy Solution。其中，三星 SDI 与 松下能源是更直接的受益方 其还表示，美国市场直接相关标的不多，但可关注 Vertiv（VRT）、伊顿（ETN）等标的。但不应将所有短缺都简单等同于拥有巨大 TAM，但其中可能存在机会。
美国众科技公司数据中心租赁承诺投入资金创新高，达 8500 亿美元
区小号消息，The Kobeissi Letter 在 X 平台援引彭博社消息发文表示，“美国科技公司承诺在未来数年内投入创纪录的 8500 亿美元用于数据中心租赁，同比增长 5700 亿美元，增幅达 204%，环比增长 2000 亿美元，增幅达 31%。据悉，Meta 于 2026 年第一季度新增承诺 790 亿美元，环比增长 76%，总承诺额达约 1830 亿美元。Microsoft（微软）同期新增 410 亿美元，环比增长 26%，总承诺额达约 1970 亿美元。Oracle（甲骨文）以约 2500 亿美元的总承诺额领先，其已为履行与 OpenAI 的合同锁定了多个关键站点。”
