路人丁的文章

野村证券：市场对于“算力过剩”的担忧可能过度了韩国芯片投资难以快速转化为产能

区小号消息,野村证券分析师在最新报告中表示，市场对于“算力过剩”的担忧可能过度了，存储芯片行业距离下行周期还有很长的路要走。市场实际上目前正面临由人工智能需求引发的严重短缺，由于各大芯片厂厂商优先生产利润更为丰厚的高带宽内存（HBM），导致普通DRAM和NAND的供应受限。野村分析师强调，在这样背景下，对于供应过剩的担忧实属过度。由于半导体产业建设和开发周期往往需要很长时间，韩国芯片巨头宣布的项目在数年内可能都不会对供应产生实质性影响。(财联社)

7*24快讯 2026年07月06日 0 点赞 0 评论 25 浏览

韩国总统李在明：打好半导体、物理AI、AI数据中心三大项目“速度战”

区小号消息,韩国总统李在明6日在总统府青瓦台主持召开半导体、物理人工智能（AI）、AI数据中心“三大超级项目”民官联合推进会时表示，三大项目的关键在于打好“速度战”。李在明强调，尖端产业的竞争关乎各国命运，最终胜负取决于谁行动更快。他表示，政府应提前消除企业投资和项目建设过程中可能遇到的各种障碍，绝不能因行政审批程序拖延而影响投资和项目落地。李在明表示，青瓦台将尽快组建三大项目专项工作组，政府将尽最大努力提供支持。当前半导体产业带来大量超预期税收，政府将充分利用相关财力，在财政支持等各方面为项目建设提供保障。(财联社)

7*24快讯 2026年07月06日 0 点赞 0 评论 34 浏览

数据：10x Research 比特币期权交易量已由 80 亿美元降至 35 亿美元

区小号消息，10x Research 表示，自去年 10 月高点以来，比特币期权交易量已由 80 亿美元降至 35 亿美元，同期市场波动率也有所回落。其认为，期权市场释放的信号或表明交易活跃度仍可能进一步下降。

7*24快讯 2026年07月06日 0 点赞 0 评论 39 浏览

Serenity：预计AI光互连上游材料价格将持续走高

区小号消息，7 月 6 日，Serenity 发文表示，野村证券最新研究报告指出，随着 AI 基础设施建设持续升温，上游光子材料供应链正面临需求激增与供应趋紧的双重压力。AXTI 和 IQE 是磷化铟（InP）产业链的主要受益者之一。价格方面，2 英寸 InP 衬底价格预计上涨 42% 至 76%，3 英寸 InP 衬底上涨约 78%；2 英寸 EML 外延片价格预计上涨 50% 至 75%，3 英寸 CW 外延片价格涨幅也将超过 40%。报告认为，超大规模云服务商持续扩建 AI 数据中心，正在推动整个光通信产业链进入供需偏紧阶段。从材料价格、终端需求到供应能力，各环节均已出现瓶颈迹象。 Serenity 表示，随着 AI 光互连需求未来数年持续释放，上游光子材料价格将像闪迪此前经历的涨价周期一样持续走高。未来两年，随着 AI 需求曲线进一步上升，这一判断是否准确还有待市场验证。

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野村证券：市场对于“算力过剩”的担忧可能过度了韩国芯片投资难以快速转化为产能

韩国总统李在明：打好半导体、物理AI、AI数据中心三大项目“速度战”

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