数字怪兽获西高投千万级战略投资
区小号消息 8月1日，西安数字怪兽科技有限公司近日正式获得西安高新技术产业风险投资有限责任公司（西高投）千万级战略投资。本轮投资将主要用于公司原创IP开发、动画技术研发、人才团队建设及业务升级。（创投家CLUB）
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韩国股市：价值投资策略在十年间（Over Decade）落后 KOSPI 181%
基于净流动资产价值（Net Current Asset Value，NCAV）的价值投资策略，在韩国股市于从 2016 年 7 月到 2026 年 7 月的 10 年期间跑输 KOSPI 指数。该结论来自 Hankyung.com 对 FnGuide DataGuide 的模拟数据分析。NCAV 组合选择净流动资产超过…
尽管 7 月 KOSPI 下跌 20%，韩国 ETF 仍实现两位数回报
尽管 KOSPI 指数在当月调整期内下跌超过 20%，韩国境内的高股息、油和与中国相关的交易所交易基金（ETF）在 7 月实现了两位数回报。据 ETF체크 于 7 月 1 日发布的数据，高股息 RISE 200고배당커버드콜ATM 在所有非杠杆且非反向 ETF 中表现最佳，回报率为 18.15%。该表现由投资者在市场波…
灰度已识别其链上金库持有 $7B ，作为下一款 TradFi 产品
灰度在一份由该公司研究主管 Zach Pandl 撰写的近期报告中，将链上“机枪池”（GUNPOOL）识别为下一项被定位进入主流传统金融的加密创新。当前，超过 3,000 个链上“Vault”（GUNPOOL）持有约 70 亿美元资产，其中 57 位策展人负责管理稳定币聚焦策略中 79% 的持仓。Pandl 表示，与传…
乔治·桑托斯因对Kalshi交易的误导性行为，被 CFTC 罚款 3.5 万美元
乔治·桑托斯（George Santos）因在 Kalshi 上误导交易，被美国商品期货交易委员会（CFTC）罚款 3.5 万美元；据周五发布的一份命令称，Kalshi 是一家受 CFTC 监管的衍生品交易所。 桑托斯在 2 月 12 日至 2 月 25 日间交易合约，押注他将不会出席 2026 年《国情咨文》（Sta…
元大证券预测 8 月 KOSDAQ 股票将出现反转
元大证券分析师李在元预测，自 8 月开始 KOSDAQ 市场将出现反转。根据 1 日发布的研究报告，该分析师将预期转机归因于大型股过度集中局面的结束，以及预期政府政策支持。近年来，KOSDAQ 在投资者关注度上一直不如 KOSPI，散户资金出现流出，再加上对杠杆型 ETF 的集中，导致二级市场出现供给失衡。 常见问题 …
乌克兰总统泽连斯基：俄罗斯发射 35 枚导弹和 185 架无人机攻击乌克兰
区小号消息，据金十报道，乌克兰总统泽连斯基表示，俄罗斯发射了 35 枚导弹和 185 架无人机对乌克兰进行攻击。
Claude Code跑Kimi K3最贵最慢，成本是Hermes Agent近4倍
据动察 Beating 监测，AI Agent 基础设施公司 Composio 扩大测试，把同一款 Kimi K3 接入 6 套 Agent 框架，完成 26 项相同任务。这里比较的是运行框架，底层模型均为 Kimi K3。 Kimi Code 完成 21 项排名第一。Hermes 完成 20 项，Pi Agent 和 Claude Code 均为 19 项，OpenCode 为 18 项，Codex 以 17 项垫底。 按 Kimi K3 官方价格估算，Hermes 和 Pi Agent 平均每项任务成本最低，分别为 0.39 美元和 0.40 美元。Claude Code 达到 1.47 美元，约为 Hermes 的 3.8 倍。 Pi Agent 速度最快，单项任务中位耗时为 161.7 秒。Claude Code 最慢，达到 347.6 秒。同一模型换套框架，成功数最多只差 4 项，平均成本却相差近 4 倍，耗时相差超过 2 倍。
以太坊8月历史回报率：2016年起4次收涨6次收跌，平均回报率6.74%
区小号消息，8 月 1 日，7 月以太坊表现相对强势，相较比特币 7% 的涨幅，以太坊录得 18.5% 月度涨幅。 展望 8 月，以太坊历史上从 2016 年起的 10 次行情中，有 4 次收涨 6 次收跌。最大涨幅出现在 2017 年，当时月涨幅达 92.86%；最大跌幅发生在 2018 年，当时月跌幅达 34.79%。 2016 年至今，以太坊的「8 月」行情平均回报率为 6.74%，回报率中位数为-1.74%。
数据：Coinbase 比特币溢价指数连续负溢价达 75 天，续创最长“连负”记录
区小号消息，据 Coinglass 数据，Coinbase 比特币溢价指数已连续 75 天（5 月 19 日至今）处于负溢价区间，最新数值为 -0.0973%。此前，该指数于今年 1 月 16 日至 2 月 24 日连续 40 日处于负溢价，创下该指标推出以来的最长“连负”纪录，超过“1011 崩盘”期间约 30 日的连续负溢价的天数。历史数据显示，长期负溢价往往伴随美国机构资金离场，需警惕短期回调压力。
