Lockheed Martin 锁定钪、锗合同；NioCorp 股价飙升 16.37%
洛克希德·马丁正与多家采矿和材料公司谈判长期供应协议，以确保获得美国生产的钪和锗。这反映出主要国防承包商正直接进入上游资源采购领域，以减少对中国关键矿产供应链的依赖。谈判涉及与总部位于加拿大的 NioCorp Developments 达成协议，每年从其计划于 2028 年投产的内布拉斯加州矿山采购约 15 吨钪；此外…
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韩国金融监督院院长李灿镇因政策言论引发争议
韩国金融监督院（FSS）院长李灿镇将于13日迎来上任一周年。李灿镇曾多次就公司治理改革时间表和单一股票杠杆ETF政策发表引发争议的公开言论，引发了外界对其权限边界和责任归属的讨论。3月，李灿镇预测公司治理改革措施将在4月敲定；随后，他于6月明确表示将于7月3日公布相关方案，但最终并未实现。他在6月谈及引入单一股票杠杆E…
“哲源科技”完成近2亿元A2轮融资
区小号消息，北京哲源科技有限责任公司在A2轮获得近2亿人民币融资。本轮融资由圣湘生物携产业基金领投，中科创星作为老股东持续跟进，张江科投等联合跟投。本轮融资将主要用于高价值创新IP的持续产出与全球资产布局，以及基于生命世界模型驱动的AI4S平台升级。
台积电扩大 CoW 封装外包，ASE 等 OSAT 将承接 CoW 产能以缓解 AI 芯片制造瓶颈
区小号消息，据电子时报报道，台积电（TSMC）计划进一步扩大其CoWoS先进封装中CoW（Chip-on-Wafer） 环节的外包规模，将更多封装订单交由ASE等OSAT厂商承接。CoWoS是台积电2.5D封装技术，将GPU等AI处理器与HBM通过中介层连接，其中CoW为芯片与中介层结合步骤，WoS为中基板封装步骤。此前台积电主要外包WoS环节，CoW仅少量委托。此举旨在缓解因AI芯片需求持续飙升导致的封装产能瓶颈。台积电占据全球AI芯片制造市场约 90% 份额，但随着英伟达等厂商及AI数据中心自研芯片需求激增，产能已难以满足。业内预计OSAT将大幅增加设备投资，特别是在晶圆切割与键合等后工序领域。韩国多家激光加工及键合设备供应商已被证实正在与OSAT就CoW设备供应进行洽谈。
AI应用向实向深，商业化价值闭环正在形成
8月4日，A股AI应用再度爆发，传智教育、优刻得、凯文教育等领涨，这意味着市场对AI应用商业化的预期持续升温。产业层面上，近期国内外AI应用类公司披露的消息显示，AI应用已经下沉到AIGC、政企软件、AI教育、智能制造、智能医疗等应用场景，正在从技术验证迈入收入兑现阶段。多位业内人士认为，AI应用已经开始从编程智能体走向办公智能体，或先在个人应用领域爆发，进而延伸至企业组织，但最终能否形成商业闭环，取决于基于AI的新商业模式能否诞生。（上证报）
科技新贵纷纷下场做VC，产业资本激活创新资本正循环
一级市场频现“创而优则投”的故事。近期，GPU（图形处理器）企业沐曦股份旗下全资子公司沐曦数智出资3600万元，设立了淮安沐腾晨曦创业投资基金合伙企业（有限合伙），该基金总认缴规模2亿元，由上海万昂投资管理有限公司担任GP（普通合伙人）。梳理发现，今年以来，长鑫科技、兆易创新、长电科技等多家顶流科技公司都先后下场布局一级市场投资，成为市场上新一波新贵LP（有限合伙）。多年前，这些公司还是各大VC/PE（风险投资机构）争抢的优质赛道标的，一路依靠外部资本完成技术迭代与规模扩张，如今羽翼丰满后反向赋能一级市场。新型产业LP群体的崛起，也意味着一个全新的资本循环正在形成。（证券时报）
科技新贵纷纷下场做VC，产业资本激活创新资本正循环
一级市场频现“创而优则投”的故事。近期，GPU（图形处理器）企业沐曦股份旗下全资子公司沐曦数智出资3600万元，设立了淮安沐腾晨曦创业投资基金合伙企业（有限合伙），该基金总认缴规模2亿元，由上海万昂投资管理有限公司担任GP（普通合伙人）。梳理发现，今年以来，长鑫科技、兆易创新、长电科技等多家顶流科技公司都先后下场布局一级市场投资，成为市场上新一波新贵LP（有限合伙）。多年前，这些公司还是各大VC/PE（风险投资机构）争抢的优质赛道标的，一路依靠外部资本完成技术迭代与规模扩张，如今羽翼丰满后反向赋能一级市场。新型产业LP群体的崛起，也意味着一个全新的资本循环正在形成。（证券时报）
韩国金融监督院院长李灿镇因政策言论引发争议
韩国金融监督院（FSS）院长李灿镇将于13日迎来上任一周年。李灿镇曾多次就公司治理改革时间表和单一股票杠杆ETF政策发表引发争议的公开言论，引发了外界对其权限边界和责任归属的讨论。3月，李灿镇预测公司治理改革措施将在4月敲定；随后，他于6月明确表示将于7月3日公布相关方案，但最终并未实现。他在6月谈及引入单一股票杠杆E…
华泰证券：建议关注AI应用和国产模型两条投资主线
区小号消息，华泰证券研报称，GPT-5.6降价推动大模型竞争由能力排名进一步转向“同等智能成本”。OpenAI于7月30日将Terra和Luna价格分别下调20%和80%；次日发布的DeepSeek V4 Flash 0731在Artificial Analysis Intelligence Index达到50分，仅比Luna低1分，混合价格和平均任务成本分别约0.06美元/百万Token和0.03美元，较Luna分别低约65%和57%。华泰证券认为，Kimi K3以57分代表当前国产开放权重模型的强能力上限，DS V4 Flash则刷新50分能力区间的成本底线，中国模型已形成“强能力+高性价比”两条竞争路线，有望带动下游应用的起量。建议关注AI应用和国产模型两条投资主线。
韩国3年期国债收益率突破3.75%，外国投资者买入超过105,000张合约
首尔债券市场在 8 月 5 日见证 3 年期韩国政府债券收益率跌破 3.75%，原因是外国投资者在 9 个交易日内买入超过 105,000 份 3 年期债券期货。买盘激增包括 3 日的 17,000 份和 4 日的 15,000 份。布伦特原油现货价格为每桶 $78.66，而上月初收益率达到 3.697% 时，油价约为…
