英伟达市值跌破 5 万亿美元，最新下跌 2.6%
区小号消息，据 Gate 行情数据显示，英伟达市值跌破 5 万亿美元，最新下跌 2.6%。
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Serenity：本次回调似乎明显是买入机会，看好美光、英特尔及台积电
区小号消息，6 月 23 日，Serenity 发文称，「对我个人来说，这次回调看起来是一个明显的买入机会，标的包括 Micron Technology（MU）、Intel（INTC）以及 TSMC（TSM）。 这次下跌主要源于一些站不住脚的叙事，比如市场传出的美联储年内 3 次加息预期，但实际上并没有新的宏观经济数据支撑这一说法（真正数据要到周四才公布）。 如果机构真的相信类似美国银行（BofA）提出的3 次加息看空逻辑，那么他们本应通过芝商所（CME）期货或预测市场进行套利。但现实是，这些市场仍然显示 7 月不加息的概率约为 74%，并没有反映所谓的激进加息预期。」
微软宣布在美国威斯康星州芒特普莱森特市的首个数据中心建设完工
区小号消息，6 月 23 日，微软 (MSFT.O) 宣布在美国威斯康星州芒特普莱森特市的首个数据中心建设完工。
「末日博士」鲁比尼推出代币化基金USAFi
区小号消息，6 月 23 日，据彭博社报道，以强烈批评加密货币而闻名的「末日博士」Nouriel Roubini 正在将其投资产品之一「上链」。 Roubini 正在推出一种名为 USAFi 的数字代币，该代币将由其管理的 Atlas America Fund 支持。该基金规模约为 1700 万美元，是一只在纳斯达克交易的 ETF，代码为 USAF。 该 ETF 主要投资于多种资产，包括美国国债、黄金以及房地产投资信托基金（REITs）。
一博科技：目前包括光模块在内的AI领域、机器人领域及ATE领域订单增长较快
区小号消息 6月23日消息，一博科技在机构调研时表示，目前公司前十大签单客户结构较往年有所变化，逐渐在向AI/ATE/机器人/新能源等领域靠拢。现有前十大客户中有2家主业是光模块的，有2家主业与ATE相关，其余为机器人、新能源、服务器、高端装备等相关领域。目前包括光模块在内的AI领域、机器人领域及ATE领域订单增长较快，公司会结合订单增长变化做出针对性的调整安排，以更好地满足客户需求。（广角观察）
CPO量产并未延期 卡点是上游的磷化铟激光芯片
区小号消息,不久前，SemiAnalysis的一纸报告引发全球光通信板块集体跳水，“CPO量产延期” 的悲观叙事引起市场巨震，英伟达高管甚至在台北参会期间紧急“辟谣”。记者从接近英伟达的业内人士处得到印证，在产业端并不存在CPO量产推迟。市场的巨大分歧，或是混淆了 “小批量验证导入” 和 “全行业普及” 两个完全不同的周期。真相远比单一看多或看空更复杂。多位产业人士对记者表示，真正制约CPO乃至整个高速光通信产品的是上游的磷化铟激光芯片。光芯片产线建设加上客户验证的漫长时间周期，使其成为当前产能扩张的最短板。长期看，CPO仍是超大模型训练集群的终极方案；短期内，NPO、LPO、传统可插拔光模块或形成多路并行格局，分担超高带宽算力需求。算力带宽竞赛的火热并不会冷却，但高速光互联技术落地，注定是一场上游产能先行、分阶段迭代的慢行情。 （21财经）
投行Susquehanna：看好SpaceX上行空间，但维持中性评级
区小号消息，6 月 23 日，投行 Susquehanna International Group 首次覆盖 SpaceX（交易代码 SPCX），给予「中性（Neutral）」评级，目标价 170 美元，理由是公司具备强劲增长前景，但当前估值要求较高。 该机构预计，随着发射业务、Starlink 以及人工智能相关应用的推动，公司营收将在 2030 年前持续快速增长。 不过，分析师同时建议投资者等待更好的入场时机，并指出潜在风险包括：SpaceX Starship 研发延迟、Starlink 竞争加剧，以及 AI 相关收入的不确定性。
